Divertida mistura de personagens reais com desenho animado. O que acontece quando Zé Carioca precisa descobrir onde sua falecida mãezinha guardou um documento com a identidade de seu pai? Em busca de uma hipotética herança, o malandro papagaio consegue uma ajuda muito especial: Chico Xavier!
Ambos partem em uma jornada de autoconhecimento, e descobrem ter muito mais em comum do que a habilidade de fugir dos credores.
Chegando em Don Panchito de La Sierra, famoso bairro da versão Disney de Salvador, Zé Carioca é confundido com seu primo baiano, o misterioso Zé Macumba. Perseguido por uma legião de adoradores em busca de milagres, Zé Carioca faz todos acreditarem que é mesmo seu primo graças aos poderes mágicos de Chico Xavier.
No final, Zé Carioca descobre que Zé Macumba, além de primo, era também seu pai. E os supostos poderes de Chico Xavier eram, na verdade, do próprio Zé Carioca. Dessa maneira, ele vira o maior pai-de-santo da Bahia, e Chico Xavier se muda para a Vila Xurupita, onde passa a receber não mais espíritos, mas corpos - como o de Nestor e Pedrão.